Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право

Самое важное в статье: "Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право" с экспертными комментариями. Если возникли вопросы - задавайте их нашему дежурному эксперту.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

Гражданским кодексом РФ предусматривается два способа получения наследства: по закону или по завещанию. В завещании наследодатель самостоятельно может выделить круг лиц, которые, по его мнению, достойны стать наследниками. Наследование по закону предусматривает разделение наследственного имущества между определенными категориями родственников.

Казалось бы, все понятно. Но это не так. В законодательной базе имеется такое понятие, как «обязательная доля в наследстве». Что же это такое и как получить долю в наследстве?

Доля в наследстве по закону

Законодательством нашей страны предусматривается определенный круг лиц, которые могут иметь обязательное право на долю в наследственном имуществе даже при наличии завещания не в их пользу. Если наследник, имеющий право на наследование, включен в список завещания и его часть в имуществе умершего не меньше законной – то считается, что его права полностью соблюдены. Если же реальный надел меньше обязательного – то разница должны быть компенсирована.

Если обязательный наследник не является таковым по завещанию, то выделение его доли формируется за счет уменьшения долей претендентов по завещанию.

Такие наследники имеют такие же права и обязанности, как и другие участники наследования. Наследством может быть не только имущество, но и долги умершего. Кроме того, все наследники должны нести бремя обеспечения сохранности имущества и расходы по его содержанию.

Статья 1149 ГК РФ предусматривает следующий список лиц, имеющих право на доли в наследстве:

  • Дети умершего (несовершеннолетние или признанные недееспособными).
  • Иждивенцы умершего (приемные или опекаемые дети, внуки).
  • Нетрудоспособные родители умершего (родители-инвалиды, пенсионеры).
  • Нетрудоспособный супруг или супруга умершего.

Исходя из этого списка можно сделать вывод – право на получение наследства имеют лица, которые признаны нетрудоспособными. Причем такое решение может вынести, например, комиссия врачей на основании состояния здоровья. С момента решения о нетрудоспособности должно пройти не менее года.

Нетрудоспособность должна быть постоянной. Например, часть наследства может получить ребенок, рожденный после смерти наследодателя, но никак не беременная супруга умершего. Обязательную долю также могут получить лица, которые не входят в круг приемников, но находились на иждивении умершего (проживали с ним) не менее года.

Основные моменты наследования

В законе четко приписаны не только условия и понятия обязательного наследования, но и какой объем наследства должен отойти такому приемнику. Наследник должен получить долю не менее половины той, что могла бы отойти ему при наследовании по закону.

Пример: Гражданин, имея жену-пенсионера, завещает свою недвижимость сыну и дочери. Его дети получают квартиру на равных условиях: по ½ каждому. Но нетрудоспособная супруга также имеет обязательное право на эту жилплощадь. По закону она могла бы получить 1/3 квартиры. Ее обязательная доля в наследстве будет равна половине законной – 1/6.

Статья 1149 ГК РФ предусматривает также возможность получения отказа в обязательной доле наследования либо ее уменьшения. Например, основной претендент на оставленную квартиру может подать иск в суд с целью доказать, что имущество умершего является единственным местом его проживания или способом к существованию. При наличии у обязательного наследника личной недвижимости судья может лишить или уменьшить его часть полученного наследства.

Судебное решение об отказе наследования выносится на основании финансового состояния приемников, степень родства с умершим и их взаимоотношения между собой. Также не могут претендовать на имущество недостойные наследники (на основании решения суда):

  • При попытке получить имущество преступным способом.
  • При уклонении от выполнения обязательств по отношению к умершему.
  • Лица, лишенные родительских прав.

Как и при обычном наследовании, обязательный наследник имеет право выразить отказ от наследования. Для этого нужно обратиться к нотариусу и написать заявление об отказе.

Важное условие отказа – свою долю можно передать одному из наследников, который является таковым по завещанию. Передача доли постороннему лицу не допускается.

Процесс оформления обязательного наследования такой же, как и в других случаях вступления в наследство. Подробнее о процессе оформления вы можете прочитать в нашей статье Оформление наследства.

Доли в наследстве: помощь юриста

Если вы не уверены в соблюдении ваших прав на обязательную долю в наследстве или хотите отстоять свое право – лучше всего обратится за помощью к специалистам. На нашем сайте имеется возможность задать свой вопрос профессиональному юристу и получить подробную консультацию.

Мы ответим на все ваши вопросы о наследовании и расскажем о ваших правах в рамках законодательной базы РФ. Каким способом доказать, что вы – обязательный наследник или что делать, если пропущен срок принятия наследства? С этими и другими вопросами вы можете обратиться к нам за бесплатной консультацией юриста.

Обязательная доля в наследстве

Краткое содержание

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательной долей в наследстве, согласно ст. 1149 ГК, следует считать установленный законом минимальный размер доли в наследстве, который гарантируется самому незащищенному с правовой точки зрения наследнику (обязательному наследнику) при смерти наследодателя.

Что примечательно, обязательная доля выделяется такому преемнику независимо от наличия завещания и его содержания – это единственное исключение, которое, по мнению законодателя, может нарушать принцип свободы завещания (ст. 1119 ГК). Круг лиц, имеющих право на указанную долю, подлежит выяснению нотариусом до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, после чего, он разъясняет им объем и состав имеющегося у них права на обязательную долю (ст. 73 Основ законодательства о нотариате).

На основании вышесказанного, указанных обязательных наследников можно разделить на три категории, которые целесообразно рассмотреть более подробно:

  • Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя. Согласно пп. 1 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., все дети, не достигшие 18 лет, признаются нетрудоспособными. Кроме того, таковыми признаются дети до 23 лет, в случае если они находятся на обучении или дети старше этого возраста, если до 18 лет они стали инвалидами. До достижения совершеннолетия, указанная категория наследников будет иметь право на обязательную долю, даже при вступлении в брак или наступлении эмансипации (ст. 27 ГК) по каким-либо другим причинам.
  • Несовершеннолетние дети будут иметь право на обязательную долю, даже в случае их усыновления после смерти наследодателя. Они не могут быть ее лишены, так как на момент открытия наследства, родственные правоотношения все же имели место. Более того, необходимо отметить и то, что правом на обязательную долю будут обладать дети наследодателя, рожденные после открытия наследства, но зачатые им до него (ст. 1116 ГК).
  • Нетрудоспособные супруг и родители наследодателя. Согласно пп. 3 п. 2 ст. 10 ФЗ № 400 от 28.12.13г., родители и супруг умершего наследодателя могут быть признаны нетрудоспособными и претендовать на обязательную долю в наследстве в случаях достижения мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, а также в случаях признания их медико-социальной экспертизой инвалидами. Нетрудоспособные усыновители, согласно ст. 1147 ГК, обладают правом на обязательную долю на тех же основаниях, что и родители наследодателя. Супруги могут претендовать на указанную долю также и в случае не достижения совершеннолетнего возраста.
  • Нетрудоспособные иждивенцы. Исходя из положений п. 3 ст. 10 ФЗ № 400, лица могут быть признаны находящимися на иждивении, если они находились на полном содержании наследодателя, или получали от него регулярную помощь, являющуюся их основным источником средств к существованию. Однако призвать их в качестве обязательных наследников можно лишь при совокупности следующих условий:
    • признание их нетрудоспособности, которая устанавливается на общих основаниях, указанных для наследников первой очереди. Согласно п. 4 ст. 10 ФЗ № 400, иждивение несовершеннолетних детей умерших родителей не требует доказывания;
    • нахождение у наследодателя на иждивении не менее чем год до дня его смерти (ст. 1148 ГК);
    • проживание вместе с наследодателем не менее года до дня его смерти, в случае если такое лицо не входит в круг наследников по закону.
Читайте так же:  Исковое заявление об установлении отцовства и взыскании алиментов

Право на обязательную долю реализуется в следующих случаях:

  • Если всё наследственное имущество завещано другим лицам.
  • Если часть отходящего ему имущества менее установленного размера обязательной доли.

По прошествии времени, М решила оформлять наследственные права и вступать в наследство. Однако, посетив нотариуса она узнала, что Б имел двух несовершеннолетних детей, которые ввиду своего статуса (согласно п. 1 ст. 1149 ГК), имеют право на получение обязательной доли в наследстве, равной половине того, на что бы они претендовали при наследовании по закону. Таким образом, М пришлось делить оставленное Б имущество с его детьми.

На обязательную долю не распространяются наследственная трансмиссия и право представления. По каким-либо другим основаниям, на нее не могут претендовать наследники всех последующих очередей.

Защита интересов ребенка при разделе наследства

Права несовершеннолетних детей описаны выше, но законом предусмотрена защита прав ещё не рожденных детей. В ст. 1116 ГК РФ устанавливается, что к наследованию призываются так же зачатые при жизни наследодателя дети.

Ст. 1166 ГК РФ прямо указывает, что раздел имущества возможен только после появления на свет ещё не родившегося наследника. Здесь возможны две ситуации:

  • Ребёнок родился живым. Тогда он становится субъектом права. Это обусловлено общими нормами правоспособности физических лиц (п. 2 ст. 17 ГК РФ), возникающей при их рождении и действующей до их смерти.
  • Наследник родился мертвым. В этом случае раздел имущества будет производиться между наследниками, находившимися в живых на момент открытия наследства.

Если наследственное имущество было поделено до рождения ребёнка, то ст. 168 ГК РФ такая сделка признаётся ничтожной (не действительной), так как не соответствует требованиям закона.

Защита интересов нетрудоспособных иждивенцев наследодателя

Для признания обязательных наследников иждивенцами необходимы следующие условия:

  • Нетрудоспособность.
  • Они должны находиться на полном обеспечении наследодателя, либо получать от него материальную помощь, являющуюся основным, постоянным для них источником средств к существованию.
  • Такое положение должно сохраняться не менее года до открытия наследства.

Нетрудоспособными считаются лица:

[3]

  1. Мужчины, достигшие 60 лет, женщины 55 лет.
  2. Инвалиды I, II или III степени при наличии ограничения к трудовой деятельности, зафиксированной органами государственной медико-социальной экспертизы.
  3. Несовершеннолетние.

Судебная практика в данном вопросе выработала положение, согласно которому граждане признаются иждивенцами. Отдельные случаи оказания материальной помощи не могут быть основанием для установления иждивенства.

[2]

Таким образом, наследство становится источником материального обеспечения, находящихся на иждивении граждан с одной стороны и не ухудшает социальное положение в государстве, так как помимо пенсии по потере кормильца государство может не изыскивать дополнительных способов поддержания материального положения таких граждан.

Отказ от обязательной доли наследства

Необходимый правопреемник обладает правом на отказ от полагающейся ему минимальной части наследственного имущества. Однако подобный отказ может носить лишь безоговорочный характер – направленный отказ, в пользу какого-либо другого лица из числа правопреемников недопустим (п. 1 ст. 1158 ГК). Подобный запрет обусловлен спецификой выделяемой необходимому правопреемнику части наследственного имущества, которая прямо направлена на материальную поддержку самой уязвимой категории преемников.

Отказываясь от выделяемой ему части в наследстве, необходимый наследник должен помнить, что впоследствии отказ не может быть изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК). Кроме того, он должен знать, что:

Размер обязательной доли и ее состав

Положениями п. 1 ст. 1149 ГК, законодатель определил минимальный размер обязательной доли в наследстве, который на сегодняшний день составляет не менее чем половину доли наследства, на которую мог бы претендовать обязательный наследник, если бы он призывался к наследованию в общем порядке по закону.

Следует отметить, что в сравнении с ГК 1964 года, размер доли уменьшен – до 2002 года он составлял 2/3 полагающейся наследнику доли по закону. Что интересно, при расчете размера такой доли, необходимо также учитывать лиц, призываемых к наследованию по праву представления, зачатых, но не рожденных наследников, а также других обязательных наследников, претендующих на такую долю.

Кроме того, необходимо помнить про то, что:

Указанный размер обязательной доли является минимальным и в зависимости от тех или иных обстоятельств, может быть существенно увеличен. В то же время при определенном стечении обстоятельств, размер выделяемой части может быть уменьшен или в ее выделении может быть и вовсе отказано.

Уменьшение размера обязательной доли и отказ в ее присуждении

Положениями п. 4 ст. 1149 ГК, законодатель определяет право суда, с учетом имущественного состояния наследника, уменьшить размер полагающееся ему минимальной части наследственной массы или вовсе отказать в ее присуждении. Указанное уменьшение такой части наследства или отказ в ее присуждении возможны при условии, если такая часть удовлетворяется за счет имущества, завещанного какому-либо другому правопреемнику.

Читайте так же:  Образец жалобы на арбитражного управляющего в росреестр

Исходя из этого, следует, что:

Сын Т, в свою очередь, подал в суд иск с требованием об отказе в присуждении жене Т обязательной доли. Его он обосновал тем, что она являлась состоятельной гражданкой, получившей от отца в подарок недвижимость и золотые украшения. Спорный же автомобиль, использовался сыном Т для работы, которая являлась единственным источником его дохода. Руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК, суд отказал жене Т в присуждении компенсации в счет ее обязательной доли в наследстве и передал права на автомобиль сыну.

Выделение обязательной доли

Правом на выделение обязательной доли, необходимый наследник может воспользоваться в случаях, когда он лишен наследства согласно завещанию, когда все наследственное имущество завещано каким-либо другим лицам, и когда часть полагающегося ему в общем порядке наследственного имущества меньше такой обязательной доли. Данное право реализуется таким правопреемником, независимо от предсмертной воли наследодателя или согласия на то других наследников, чьи права могут быть затронуты таким выделением.

Согласно ст. 73 Основ законодательства о нотариате, до выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию, в целях предупреждения ущемления прав необходимых наследников, нотариус обязан выявить круг лиц, имеющих право на гарантированную законом минимальную часть наследственной массы.

Выявив указанных наследников, нотариус уведомляет их о том, и в соответствии с п. 30 раздела 9 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, разъясняет им имеющееся у них право. При этом необходимо помнить, что:

Кто имеет обязательную долю в наследстве при вступлении завещания в силу

Завещательный порядок наследования имеет безусловный приоритет перед распределением имущества покойного в порядке очередности между родственниками. При этом Гражданский кодекс содержит норму, которая защищает права наиболее уязвимых категорий наследников. Она находит свое воплощение в таком понятии как обязательная доля в наследстве при завещании. Что это такое и какие категории прав могут рассчитывать на наследство вопреки последней воле завещателя?

Понятие обязательной доли и порядок ее применения

Данное понятие подразумевает определенную часть имущества наследодателя, которая положена некоторым категориям наследников независимо от содержания завещания. Несмотря на то, что базовым завещательным принципом является свободное волеизъявление, некоторые граждане при любом раскладе получат свою долю в наследстве.

Каким образом практически применяется данная норма? ГК предусмотрел три варианта распределения наследства:

  1. При отсутствии завещания имущество распределяется по закону между родственниками согласно очередности (согласно ст.1141 ГК).
  2. Если документ, отражающий последнюю волю покойного имеется, то он обладает приоритет перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только указанные там лица, но и имеющие на имущество завещателя законное право.
  3. Когда в завещании доля, положенная социально уязвимым категориям, меньше той, которая принадлежит им по закону или вовсе отсутствует, им выделяется часть наследства в минимально гарантированном размере.

Понятно, что при законном порядке наследования понятие обязательной доли лишено смысла. Наследники и так получат положенное им по наследству имущество. Данное правило применяется исключительно к вступлению в наследство по завещанию.

Кому положена данная законодательная преференция? Право на обязательную долю в наследстве по закону принадлежит:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (в том числе, еще не рожденным);
  • нетрудоспособным супругам, родителям и усыновителям;
  • нетрудоспособным иждивенцам.

Таким образом, обязательная доля полагается лицам, которые в силу состояния своего здоровья или возраста не могут трудоустроиться и содержать себя материально. В российском законодательстве под нетрудоспособными понимаются несовершеннолетние (не достигшие 16 лет или 18 лет при обучении на очной основе), граждане пенсионного возраста и инвалиды (имеющие 1,2 или 3 группы). В отношении детей право на обязательную долю в наследстве утрачивается при их трудоустройстве или заключении брака.

Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они должны будут подтвердить факт своего совместного проживания вместе с наследодателем не менее одного года на одной жилплощади. Иначе обязательная доля им не положена.

Как оформляется обязательная доля

Выделение обязательной доли производится у нотариуса, а при возникновении спорных ситуаций наследникам следует обратиться в суд. При обращении к нотариусу потребуется предоставить доказательства родства и документацию, подтверждающую права на обязательную долю в наследстве (медицинское заключение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка из паспортного стола о составе семьи).

Для выделения обязательной доли совсем нет необходимости в оспаривании завещания и его аннулирования. Более того, законом не предусмотрена возможность отмены завещания при нарушении прав законных наследников. Просто оно будет применяться в ограниченном объёме.

В некотором случае нотариусы уже на этапе регистрирования завещания отказываются его регистрировать из-за ущемления прав отдельных недееспособных и несовершеннолетних родственников. Если сразу в момент регистрации завещания должным образом закрепить их права это позволит вступить в права наследования максимально безболезненно.

Не всегда вопрос выделения обязательной доли удается разрешить в досудебном порядке. Иногда наследникам приходится обращаться в суд.

В некоторых случаях суд может отказать наследникам в выделении обязательной доли или уменьшить ее размер с учетом стабильного материального положения наследника или невозможности раздела переданного по завещанию имущества. Но такие ситуации являются исключительными и в основном суд становится на сторону нетрудоспособных наследников. Так, в отношении неделимого имущества (например, автомобиля) суд обычно обязует выплатить наследника по завещанию денежную компенсацию в размере доли, положенной ему по закону.

Нередко наследники по завещанию обязательные доли в наследстве оспаривают, пытаясь признать законных претендентов недостойными. Это возможно в следующих ситуациях: если они уклонялись от своих прямых обязанностей по содержанию и уходу за наследодателем (например, дочь отказывалась ухаживать за матерью); были лишены родительских прав (нетрудоспособные родители). Под понятие недостойных наследников попадают также лица, совершившие умышленное нарушение законных прав или стремившиеся обманным путем увеличить свою долю.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Законодательство предусмотрело возможность для перечисленных выше наследников отказаться от обязательной доли. Но есть одно важное ограничение. Отказную нельзя написать в пользу определенного лица, даже если он является первоочередным наследником. При официальном оформлении отказа автоматически увеличивается доля иного наследника по завещанию.

При необходимости ясность в распределении доли отказавшегося между всеми наследниками сможет внести суд.

Для отказа от наследства для некоторых категорий потребуется предварительно получить согласие от органов опеки. Специалисты государственной контролирующей инстанции оценят, не нарушает ли отказная интересов и прав опекаемого. Вряд ли они дадут согласие на отказ от обязательной доли в недвижимости, но в иных случаях возможны положительные вердикты.
Читайте так же:  Как быть, если приостановлено дело об алиментах

Поэтому стоит внимательно все взвесить, перед тем как на него решиться. Но в некоторых ситуациях оформление отказа бывает действительно целесообразным: когда по наследству передается имущество, в котором у наследника нет необходимости или размер долгов наследодателя превышает его активы.

Приведем некоторые пояснения относительно порядка выделения обязательной доли по наследству для отдельных социальных групп: инвалидов и пенсионеров.

Что положено пенсионерам

Применительно к пенсионерам есть один важный нюанс: право на обязательную долю в наследстве принадлежит им только при выходе на пенсию по достижению предельного возраста. В России он установлен как 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин.

Как известно, в России предусмотрено несколько оснований для назначения пенсии. Это может быть инвалидность, выслуга лет на военной службе, участие в боевых действиях и пр. Обязательная доля наследства при наличии завещания положена только пенсионерам по возрасту, так как именно они утратили возможность для получения заработка. Тогда как многие военные пенсионеры продолжают работать.

Таким образом, пенсионеры для получения обязательной доли должны получать трудовую или социальную (при отсутствии минимального стажа) пенсию.

Льготное пенсионное обеспечение в этом случае не учитывается. Им необходимо принести пенсионное удостоверение или справку из ПФР для выделения обязательной доли.

Инвалиды могут рассчитывать на выделение им обязательной доли независимо от факта получения им пенсии по инвалидности.

Инвалиды должны будут подтвердить свое право на обязательную долю официальным заключением медкомиссии, полученной в государственной больнице. В нем должна быть прописана группа инвалидности и факт невозможности трудоустройства из-за проблем со здоровьем.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Нередко определение размера обязательной доли вызывает затруднения. Для производства расчетов потребуется пройти три ключевых шага:
  1. Определиться с количеством наследников и имуществом, входящим в наследственную массу.
  2. Разделить весь полученный объем на наследников по закону (если бы отсутствовало завещание).
  3. Разделить данное значение на 2.

Приведем примеры.

Видео (кликните для воспроизведения).

Завещатель передал все имущество другу. У него остались супруга и несовершеннолетний сын. При наследовании по закону каждый из них получил бы половину имущества. Сыну полагается обязательная доля в наследстве, которая составит ¼ от всего имущества (половина от ½). Остальные ¾ перейдут по наследству другу наследодателя, как он и завещал.

Наследодатель передал все имущество брату, сестре и дочери, имеющей инвалидность. Каждому досталось по 1/3 в собственности. Но при законном порядке дочь как единственная наследница получила бы все. Следовательно, ее права были ущемлены завещанием. Дочери полагается ½ всего имущества (половина от 100%). Оставшаяся часть будет разделена между братом и сестрой.

Наследодатель передал все имущество матери и несовершеннолетнему сыну. Сыну полагается ¾, матери – ¼. В этом случае права ребенка не были нарушены, так как положенная ему по завещанию доля превышает размер доли по закону (он бы унаследовал ½). Выделение обязательной доли в наследстве лишено смысла.

Кто же все таки может оспорить завещание на квартиру? Ответ юриста с подробными объяснениями и примерами читайте на страничках нашего портала.

Заключение

Таким образом, обязательная доля в наследстве по закону – социально-ориентированная норма, которая призвана защитить интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников. В их числе родители и супруги покойного пенсионного возраста, иждивенцы, проживающие с ним на одной территории, несовершеннолетние дети. Они вправе претендовать на имущество наследодателя независимо от содержания его последней воли.

Обязательная доля в наследстве: права, порядок расчета, судебная практика

Статья рассказывает, кому причитается обязательная доля в наследстве, разъясняет тонкости законодательства.

Основные моменты

Есть граждане, которые непременно получат часть имущества умершего гражданина. Даже если имеется завещание, то нельзя обижать в правах обязательного правопреемника.

К иждивенцам относятся дети, не достигшие совершеннолетия, а также супруга, отец и мать.

Важно! Обязательная доля в наследстве при завещании полагается как родным детишкам, так и усыновленным. Также на равных с ними правами претендовать на имущество могут детишки из первого брака.

Есть два бесспорных правопреемника:

  1. Первоочередные наследники, которые являлись нетрудоспособными на дату смерти наследодателя. Неважно, вместе с гражданином они жили или отдельно.
  2. Претенденты, которые не приходятся родственниками умершему, но не менее одного года их содержал наследодатель.

Факт нахождения на иждивении доказывается в судебном порядке.

Как правильно определить размер

Обязательный наследник получить может половину того, что получил бы при законном правопреемстве. Чтобы сделать расчет нужно знать идеальную долю. Для этого учитывать нужно интересы всех правопреемников.

Пример. Куликов завещал квартиру своему младшему сыну. На дату смерти Куликова старший сын уже был нетрудоспособным. Так как два сына – то два первоочередных правопреемника, то они получили бы равные права при наследовании по закону. Но поскольку есть завещание, то сын, как обязательный правопреемник получит не менее половины от своей части. Таким образом, ¼ от всей собственности получит старший сын.

Граждане обязательную долю в наследстве имеют, однако суд может уменьшить эту долю. На принятие решения оказывает влияние финансовое положение сторон. Так суд может принять решение в пользу законного наследника.

2 случая, когда квартира перейдет к законным наследникам:

  • законный правопреемник проживал вместе с умершим;
  • использовал недвижимость как единственный источник получения дохода. Например, открыл творческую мастерскую.

Но все же права бесспорных правопреемников не должны нарушаться.

Права пенсионеров на наследство

Причитается часть имущества правопреемникам, достигнувшим пенсионного возраста. Для мужчин установлена планка шестьдесят лет, а для женщин – пятьдесят пять. Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров не будет полагаться, если человек еще не достиг пенсионного возраста. Поэтому, если гражданину пятьдесят лет исполнилось, то часть наследства не выделяется.

Также признаются бесспорными правопреемниками граждане, которым установлена группа инвалидности.

Когда суд решает, кто имеет право на обязательную долю в наследстве, учитываются жизненные обстоятельства. Рассматриваются причины, по которым человек сидит без работы.

Верховный суд разъяснил, когда гражданин признается нетрудоспособным. Разъяснение содержит постановление №9 от 29.05.2012 г.

Если положена пенсия, то гражданину положена обычная пенсия по старости, он признается нетрудоспособным. Имеют значение только выплаты, назначенные на общих основаниях, а не досрочная пенсия.

Порядок расчета

Действует простое правило. Бесспорные правопреемники не могут получить меньше того, что причитается им по закону.

Формула подсчета состоит из четырех действий:

  1. Определить все имущество, которым владел умерший гражданин.
  2. Выяснить, сколько имеется правопреемников.
  3. Определить, сколько получить должен бесспорный правопреемник.
  4. Выразить долю в цифрах и делить напополам.
Читайте так же:  Рекомендательное письмо для сотрудника от работодателя

Правопреемник может свою часть имущества принять или отказаться в пользу гражданина, указанного в завещании.

Кто еще имеет право претендовать на наследство

Отношения в гражданском браке могут складываться лучше, чем в зарегистрированном брачном союзе. Но с юридической точки зрения такой союз юридических последствий не имеет.

Гражданская жена может получить часть имущества, если только докажет, что умерший гражданин ее содержал. Таким образом, она пополнит число бесспорных наследников.

Бесспорные наследники и наследство по завещанию

Действует такое правило: если бесспорный правопреемник не указан в завещании, то он получит не менее ½ от своей законной доли. Граждане обязательную долю в наследстве имеют независимо от последней воли усопшего.

В имущество включается все то, чем усопший владел при жизни: дом квартира, предметы домашней обстановки. При разделе учитываются права всех правопреемников, в том числе детей, которые еще не родились, но зачаты были при жизни наследодателя.
Делится завещанная часть собственности, если того, что осталось не хватает для реализации прав бесспорных наследников.

Если остальные претенденты будут себя вести очень настойчиво, то размер обязательной доли в наследстве может быть уменьшен. А вот увеличить собственность нельзя. Правило установлено ст. 1149 Гражданского кодекса.

Можно ли отказаться от своей части имущества

Когда обязательная часть в полученном наследстве не нужна, можно от нее отказаться. Причем нет возможности передавать свои права другими претендентам.

Обязательная доля в полученном наследстве уходит безвозвратно. Вернуть ее будет нельзя. Зато другие законные претенденты или по завещанию смогут получить больше того, что им полагалось изначально. Потому следует хорошенько взвесить все за и против. Наследники по закону обязательные уже не смогут вернуть свою часть наследства, если сами откажутся от нее.

Таким образом, обязательная доля в наследстве, положенная пенсионеру, служит защитой, если наследодатель хочет передать имущество другим претендентам.

Как получить имущество

Те, кто имеют право на обязательную долю, получить ее могут по общим правилам. Это означает, что в права наследования вступить нужно не позднее шести месяцев от даты смерти наследодателя. Если срок пропущен, то свои права придется восстанавливать через суд. Придется доказывать, что, действительно, были серьезные причины для пропуска срока.

3 документа для получения наследства:

  • паспорт;
  • доказательство родственных связей с умершим;
  • доказательство прав на имущество.

Не будучи родственником нужно доказать нахождение на содержании наследодателя. Причем наследодатель обеспечивать иждивенца должен в течение одного года.

Судебная практика

Свои права на наследство заявить могут несколько претендентов. Вопрос, можно ли рассчитать обязательную долю, будет решаться судом.

Верховный суд Республики Башкортостан, решал, как сделать расчет обязательной доли. Дело №33-19143/2017 рассматривалось в сентябре 2019 г.

Суть спора. Мать составила завещание, по которому отписала частный дом, земельный участок и квартиру своей дочери. Но сына такой расклад огорчил. После смерти матери сын обратился в суд, требуя при наличии завещания выделить ему часть собственности. Истец ссылается на тот факт, что является нетрудоспособным пенсионером. Поэтому считается, что рассчитывается наследственная часть в его пользу.

Выводы суда

  1. Истец получает досрочные пенсионные выплаты, не имеет группы инвалидности.
  2. Вопрос, как рассчитать его часть имущества не может быть решен. Не определяется размер доли, поскольку истец к числу иждивенцев не относится.
  3. Если есть завещание, то имущество переходит к дочери. Мать успела завещать имущество дочери. Тот факт, что истец участвовал в строительстве дома, значения не имеет, поскольку право владения на недвижимость не оформлялась.

Если стороны затрудняются в определении наследуемой части имущества, то суд поможет определиться.Определяется размер не менее половины той части, которая причитается по закону.

Обязательная доля в наследстве по закону

Хотя завещание и является исключительным волеизъявлением скончавшегося наследодателя, не всегда его воля может быть исполнена в полной мере. В гражданском законодательстве России существует понятие обязательной доли в наследуемом имуществе.

И об этом нужно знать каждому, чтобы в будущем смочь защитить свои права или быть готовым к необходимости поделиться завещанным с обязательными наследниками.

Что такое «обязательная доля»

Под обязательной долей наследства понимается некоторая часть (о размерах поговорим ниже) завещанного наследодателем его имущества, которая по нормам российского права должна после его кончины перейти определенной категории близких ему лиц.

Это понятие используется только в таких случаях, когда наследодателем изготовлено завещание на всё его имущество, но обязательные наследователи по какой-то причине в нем не указаны. Либо полагающаяся им законом доля значительно занижена.

При наследовании по требованиям законодательства, а не по завещанию правило обязательной наследуемой доли действовать не будет, а всё имущество скончавшегося разделится по правилу очередности наследников.

Из чего составляется обязательная доля

В ситуации, когда обязательный наследник отражен в завещании, и отписанная ему доля не будет менее той, что полагается ему по закону, то его права считаются соблюденными. Если же ему завещана часть имущества меньшая, чем полагается по праву, то недостающее должно быть возмещено и компенсировано.

Если обязательный наследователь и вовсе не указан в завещательном документе, то положенная ему по закону доля формируется за счет уменьшения долей наследополучателей, вписанных в завещание.

Иная ситуация получается, если в завещательном документе указано не всё имущество скончавшегося, подлежащее наследованию. Если такое незавещанное имущество наличествует, то обязательная доля будет формироваться в первую очередь именно из него, а уже после этого (при необходимости) за счет остальных завещательных наследников.

Важно понимать, что наследники обязательных долей наравне со всеми остальными не только пользуются правом на получение имущества, но и унаследуют долги умершего. Кроме того, на них ложится бремя обеспечения сохранности унаследованного имущества, уплаты всех расходов, связанных с обращением его в свою личную собственность, и т.д.

Кому полагается обязательная часть

Круг обязательных наследополучателей достаточно тесен и ограничен рамками части первой статьи 1149-ой Гражданского кодекса России. Права на обязательную долю в наследстве имеют:
  • дети скончавшегося наследодателя (к ним относятся и усыновленные), не достигнувшие на дату его кончины совершеннолетнего возраста,
  • дети наследодателя (также включая усыновленных), достигшие 18-летнего возраста, но являющиеся нетрудоспособными или недееспособными по состоянию здоровья (дети-инвалиды),
  • нетрудоспособные или недееспособные отец или мама наследодателя (инвалиды, пенсионеры), сюда же относятся его усыновители,
  • лишившиеся трудоспособности или дееспособности муж или жена умершего завещателя (инвалиды, пенсионеры),
  • нетрудоспособные или недееспособные иждивенцы наследодателя (его приемные дети, опекаемые, внуки и т.д.).
Читайте так же:  Приватизация земли под многоквартирными домами

То есть основными критериями отнесения этих лиц к категории обязательных наследников является их нетрудоспособность в силу возраста или состояния здоровья. Причем нетрудоспособность постоянная, а не временная. К примеру, беременная жена завещателя не сможет претендовать на обязательную долю в наследстве. А вот не рожденный на момент смерти завещателя, но зачатый им ребенок будет признан обязательным наследником после своего появления на свет.

Еще одним существенным моментом является то, что указанные нетрудоспособные наследники должны являться таковыми как минимум один год до момента кончины завещателя. И только лишь в этом случае смогут претендовать на статус обязательных.

Те иждивенцы, что являются законными наследниками какой-либо очередности, будут иметь право на долю обязательного наследства в любом случае. А те, что в наследный круг не входят, лишь при соблюдении условия: будучи на иждивении у наследодателя, проживали с ним на одной жилплощади на протяжении более чем одного года.

Сколько полагается обязательным наследникам

Размер обязательной доли в наследстве четко оговорен и зафиксирован в гражданском законодательстве России. Он составляет в 2019-ом году не менее одной второй части (или половины) всего наследственного имущества, что перешло бы обязательному наследнику в рамках закона. К слову, до 2002-ого года ее размер равнялся двум третям полагаемой по закону доли.

Рассчитать долю каждого обязательного наследника достаточно просто, если известны все возможные наследополучатели и весь перечень и стоимость наследуемого.

Итак, нужно представить, что никакого завещательного распоряжения наследодатель не писал. Затем установить всех лиц, которые имеют законные права получения наследного имущества от умершего, включая наследников по представлению (например, внуки) и тех детей, что появились на свет уже после кончины наследодателя. Затем пропорционально разделить между ними все наследуемое. Доля обязательная будет равна половине доли «законной».

Рассмотрим на примере. Перед смертью И. изготовил завещание, в котором утвердил наследниками двоих своих сыновей и завещал им обоим квартиру. После процедуры открытия наследства стало известно, что еще у И. осталась нетрудоспособная жена-пенсионерка, которой полагается обязательная доля. По праву, если бы завещательного распоряжения не было, то квартира была бы поделена между родственниками умершего в одинаковых частях, то есть по одной трети каждому. Учитывая, что в последней завещательной воле наследодателя жена указана не была, то она наделяется правом получения обязательной доли, равной половине этого размера, то есть одной шестой части квартиры.

[1]

Обязательного наследства можно лишиться

В четвертой части в статье 1149-ой ГК РФ предусмотрены возможные ситуации, когда обязательный наследник может либо совсем лишиться полагающейся ему наследственности доли, либо она может быть сокращена.

Это вполне осуществимо, если завещательный наследник будет оспаривать права обязательного в суде и докажет, что наследуемое имущество является единственным его местом проживания, средством, местом или орудием добывания средств к существованию. В то время как наследник обязательный совместно с завещателем никогда не проживал и имеет свое жилье.

Кроме того, судьями будет учитываться финансовое положение обеих сторон, степень родства и близости с умершим.

Могут лишиться своей обязательной наследственной доли недостойные наследники (ч.4 ст.1117 ГК РФ). Это:

  • лица, пытавшиеся незаконным способом получить наследство или увеличить свою долю в нем,
  • лица, совершившие преступное деяние в отношении наследодателя,
  • лицо, которое обязано было содержать наследодателя по судебному постановлению (выплата алиментов), но уклонялось от этой обязанности,
  • родители, лишенные права на воспитание своих детей.

Как отказаться от обязательной доли

Наследователь вправе добровольно отказаться от обязательно причитающейся ему по закону доли в наследстве. Чтобы осуществить это, ему достаточно прийти к нотариусу, у которого в производстве хранится соответствующее наследственное дело, и оформить письменный отказ. После этого он полностью потеряет свои права на обязательную долю в оставленном в наследство имуществе.

Здесь нужно учитывать важное правило: отказаться от своей законной доли он может лишь в пользу перечисленных в завещательном письме наследников, что увеличит их имущественную часть. Отказаться же от полагающейся доли в пользу какого-то третьего лица, не охваченного волей завещателя, обязательный наследник не сможет.

Составить отказ от обязательной доли несовершеннолетнего в наследстве довольно сложно. Гражданские законодатели не отвергают такой возможности, но лишь с разрешения органов опеки. Но именно у них получить подобное разрешение – занятие достаточно трудоемкое. Нужно будет доказать, что отказ от обязательной доли существенно не нарушит права несовершеннолетнего и не ухудшит его материальное положение. Особенно это касается завещаемого жилого помещения.

Видео: Адвокат об обязательной доле наследства

Как оформить «обязательное» наследство

Видео (кликните для воспроизведения).

Лицу, владеющему правом на обязательную наследственную часть имущества, нужно прийти в нотариальный офис по последнему месту проживания умершего завещателя (или иную, где заведено соответствующее наследственное дело) в рамках 6-месячного срока вступления в права наследования. В нотариат нужно предъявить:
  • свой паспорт,
  • документы, доказывающие родство с наследодателем,
  • документы, подтверждающие право получить обязательную долю (судебное постановление, справка об инвалидности, пенсионное удостоверение и т.д.),
  • документы на наследуемые вещи (при наличии).

После признания гражданина обязательным наследником ему будет выдано свидетельство, дающее право на получение наследственного имущества. С этим документом можно обращаться в регистрирующий орган и официально оформлять унаследованное в свою личную собственность.

Источники


  1. Розен, Александр Последние две недели. Прения сторон / Александр Розен. — М.: Советский писатель. Москва, 2016. — 528 c.

  2. Головистикова, А.; Дмитриев, Ю. Проблемы теории государства и права. Учебник; М.: Эксмо, 2012. — 832 c.

  3. Михайленко, Е. В. Менеджмент в юриспруденции / Е.В. Михайленко. — М.: НОУ ВПО Московский психолого-социальный университет, МОДЭК, 2012. — 280 c.
  4. Смоленский, М. Б. Теория государства и права для студентов вузов / М.Б. Смоленский. — М.: Феникс, 2014. — 256 c.
  5. Кони, А.Ф. Избранные произведения; Юридическая литература, 2012. — 495 c.
  6. Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации. — М.: Проспект, 2015. — 126 c.
Что такое обязательная доля в наследстве и кто имеет на нее право
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here